Como citar fontes de administração em Harvard e APA: casos, 10-Ks e relatórios

Resposta rápida: como citar fontes de administração em Harvard e APA

Escolha o estilo que o trabalho pede e, em seguida, nomeie o tipo de documento. Um artigo do Journal of Management é um periódico. Um ensaio da Harvard Business Review é um artigo de revista com volume e número—não um caso didático. Um caso da HBS é um relatório avulso numerado. Um Form 10-K é literatura cinzenta segundo a APA §10.4. Uma revisão da McKinsey é um relatório: use as pessoas da página de rosto ou a firma se só a firma estiver nomeada. Não cite Business Source Complete, Capital IQ, Bloomberg nem EDGAR como autor.

O guia Cite Them Right Harvard da Open University e a página autor–data da APA Style enunciam o método compartilhado em uma frase cada:

O que este guia cobre — e o que não cobre

Use esta página quando a parte difícil for o objeto de administração: um periódico da Academy of Management versus a HBR, o caso didático versus o 10-K da empresa, o working paper do NBER versus o artigo posterior na AER, ou um PDF da McKinsey versus a base pela qual você clicou. Para as diferenças de pontuação entre os dois sistemas autor–data—cortes de et al., e comerciais, aspas, datas de acesso—comece em Harvard vs APA. Para escrever a análise de um caso didático, use Como escrever um estudo de caso. Para achar relatórios fora de periódicos, use Literatura cinzenta. Para relatórios de agência com números no estilo NIH, use Como citar um relatório governamental em APA 7.

Escolas de negócios do Reino Unido, da Austrália e de muitos países europeus atribuem Harvard ou Cite Them Right. Cursos de MBA e de comportamento organizacional nos EUA atribuem APA 7 com mais frequência. Se o plano de ensino nomeia um estilo, essa instrução prevalece sobre qualquer convenção da área. Alguns periódicos (Strategic Management Journal, Academy of Management Journal) publicam diretrizes próprias para autores; siga-as quando submeter lá.

O sistema Harvard é uma família; a APA 7 é um único manual

A Harvard University não ensina nem mantém um "Harvard style." A FAQ da Harvard Library chama o nome de equívoco. O que as escolas de negócios do Reino Unido querem dizer é uma ficha institucional autor–data, ou o capítulo Harvard de Cite Them Right publicado comercialmente (13ª ed., 2025). A nota de outubro de 2025 da Open University Library sobre essa edição é a mudança que os estudantes ainda perdem: omita o local de publicação e use title case para títulos na prosa, enquanto a lista de referências permanece em sentence case.

A 13ª edição do Cite Them Right já não pede o local de publicação. A APA 7 já o tinha omitido. Se uma apostila de MBA fotocopiada ainda mostra Boston: Harvard Business School Press, está ensinando uma ficha mais antiga. Confirme a edição que o avaliador usa antes de tirar a cidade.

Cite o objeto que você recuperou, não a base de dados

Os formatos de referência da APA seguem o tipo de documento (artigo de periódico, relatório, caso), não o método de recuperação (online, impresso, em uma base da biblioteca). Encontrar Porter em Business Source Complete ou um 10-K no EDGAR não torna a EBSCO nem a SEC o autor. Nomeie a obra que um leitor possa recuperar. As páginas de citação em administração da Villanova apoiam isso na APA §§9.30–9.34: quando o mesmo filing está no site de relações com investidores, no EDGAR e no Capital IQ, um URL de base pode ser omitido.

Artigos de periódicos de gestão e estratégia

Periódicos de administração com revisão por pares (Journal of Management, Academy of Management Journal, Administrative Science Quarterly, Strategic Management Journal) usam o modelo comum de periódico. Inclua o número quando o periódico pagina fascículos em separado. Prefira um DOI escrito como https://doi.org/…. Para o passo a passo só de periódicos, veja Como citar um artigo de periódico no APA 7.

A Harvard Business Review não é um periódico com revisão por pares

A Harvard Business Review é uma revista para profissionais. Cite-a como periódico com volume e número. O próprio registro da HBS da atualização de Porter de 2008 lista Harvard Business Review 86, no. 1 (January 2008): 78–93. Artigos da HBR em geral não têm DOI; não invente um e não cole um URL de sessão do Business Source. O ensaio de 2008 atualiza o artigo de Porter na HBR de 1979 "How Competitive Forces Shape Strategy." Cite a versão que você leu.

Livros e estruturas de gestão

Quando você usa as five forces de Porter, a visão baseada em recursos ou a inovação disruptiva, cite a fonte que abriu—não "SWOT" nem "Five Forces" como se fossem ferramentas anônimas. O argumento de Christensen apareceu primeiro como The Innovator's Dilemma (Harvard Business School Press, 1997). Muitos cursos agora atribuem a reimpressão de 2016 da Harvard Business Review Press (ISBN 9781633691780). Cite essa reimpressão se for o exemplar na sua mão. Cite Them Right 13 e APA 7 omitem ambos a cidade.

Casos didáticos da HBS e da Ivey

Um caso da Harvard Business School é um pacote didático com número de produto, não um artigo de periódico e não um ensaio de revista da HBR. A FAQ da SNHU Library, que estudantes de administração encontram o tempo todo, declara a lacuna no manual da APA e depois aplica os elementos autor–data comuns:

Trate o caso como um relatório avulso segundo a APA §10.4: autores, ano, título em itálico em sentence case, o número do caso da editora entre parênteses e Harvard Business School Publishing (a APA 7 omite Boston, MA). O exemplo elaborado da SNHU deixa o título em romano e põe HBS No. 415-047 como frase própria; a forma parentética de número de relatório abaixo é o padrão do Publication Manual para relatórios numerados. Casos da Ivey usam um Ivey ID do mesmo modo. Cite o caso que lhe foi atribuído, não um livro posterior que dele nasceu, e não a teaching note salvo se você estiver citando a note. O registro docente da HBS para o exemplo abaixo é Harvard Business School Case 415-047, February 2015.

Não confunda um artigo da HBR com um caso da HBS

FAQs de bibliotecas costumam dizer "Harvard Business Review case study" quando querem dizer um caso didático da HBS vendido pela Harvard Business Publishing. Os dois objetos não compartilham um modelo. Porter (2008) é volume 86, número 1, páginas 78–93, sem número de caso. Groysberg and Connolly (2015) é Case 415-047, sem volume e sem páginas na referência. Se o PDF mostra um código de produto como 415047-PDF-ENG, você está com um caso. Se mostra uma linha de data de revista como "From the Magazine (January 2008)," você está com a HBR.

Relatórios anuais e SEC Form 10-K

Um "annual report to shareholders" ilustrado e um Form 10-K são aparentados, mas não idênticos. O 10-K é o filing auditado da SEC. Cite o documento que você usou. A Falvey Library da Villanova coloca ambos na literatura cinzenta da APA §10.4. Como o mesmo filing aparece no site de relações com investidores, no EDGAR e no Capital IQ, a Villanova observa que um URL pode ser omitido segundo a APA 9.30–9.34. Se incluir um link, prefira o HTML oficial do EDGAR, não uma sessão de base.

O 10-K de uma empresa segue a mesma lógica de autor coletivo: a Apple é a autora, então você omite uma editora que só se repete. O Form 10-K do exercício fiscal de 2025 da Apple cobre o ano encerrado em 27 de setembro de 2025 e foi protocolado na SEC em 31 de outubro de 2025 (accession 0000320193-25-000079).

Relatórios de consultoria e pesquisa setorial

Relatórios da McKinsey, BCG, Gartner, Forrester e IBISWorld são literatura cinzenta. Aplique o teste da página de rosto da APA em §10.4: se pessoas estão nomeadas na capa ou na linha "about the authors", essas pessoas são as autoras e a firma é a editora; se só a firma está nomeada, a firma é a autora e você omite uma editora que se repete. A página da APA Style sobre white papers (também §10.4) acrescenta uma descrição entre colchetes quando o documento se chama white paper:

A *Global Banking Annual Review 2025: Why precision, not heft, defines the future of banking* da McKinsey (23 de outubro de 2025) lista oito autores nomeados na página pública, mais três colegas apresentados com "with." Se essa for a versão que você leu, os oito autores nomeados são os autores. Se usou um PDF só de capa que nomeia apenas McKinsey & Company, cite a firma.

Produtos por assinatura como um Gartner Magic Quadrant ou um relatório setorial da IBISWorld são citáveis se você de fato os abriu. Não invente um ID de relatório. Use o título, o ano e o identificador impressos no PDF e nomeie a base só se não houver um URL público estável. A linha abaixo é um modelo rotulado, não uma fonte.

Working papers: cite a versão que você leu

Working papers do NBER, do SSRN e de universidades circulam antes da revisão por pares. A APA §10.4 trata um working paper numerado como relatório: título em itálico, número da série entre parênteses, editora, DOI. Se depois você ler a versão de periódico, cite essa e tire o número de working paper. Não trate as duas como intercambiáveis. A própria página do NBER do exemplo abaixo ainda cita Working Paper 18054 (2012) e registra o American Economic Review 103, no. 6 (2013): 2121–2168 posterior.

Falhas que estudantes de administração de fato cometem

Sem data em uma página da empresa

Páginas de investidores e salas de imprensa muitas vezes não têm um ano claro. Confira a capa do PDF, o cabeçalho do 10-K e "last updated" antes de desistir. A APA usa (n.d.). Cite Them Right Harvard escreve (no date).

Não escreva (n.d.) para um 10-K que imprime um encerramento de exercício e uma data de protocolo. Esse documento tem data. O 10-K fiscal de 2025 da Apple é (2025), não (n.d.), ainda que o exercício tenha terminado em setembro e o arquivo tenha chegado ao EDGAR em outubro. Para o passo a passo geral sem data, veja Como citar uma fonte sem data.

Autores corporativos e abreviações

Relatórios de empresas, textos da OCDE e muitos PDFs da IBISWorld têm uma firma ou agência como autora. Escreva o nome do mesmo jeito no parêntese e na lista. O guia Harvard da Open University permite um acrônimo em citações posteriores depois que você apresenta o nome completo uma vez; a referência completa ainda usa o nome completo. A APA 7 permite uma abreviação semelhante no texto após a primeira citação quando o nome do grupo é longo.

Links de bases, datas de acesso e dados de mercado velhos

A APA 7 não quer "Retrieved from Business Source Complete" para um periódico com DOI e só quer data de acesso em páginas não arquivadas que mudam. Cite Them Right Harvard ainda espera (Accessed: Day Month Year) na maioria dos relatórios na web. Prefira um DOI ou um URL do EDGAR a um link de proxy que morre na formatura. Números de mercado envelhecem em meses: se a afirmação é "participação atual", o 10-K de 2019 é evidência histórica, não evidência atual. Isso é um problema de avaliação de fonte tanto quanto de citação; veja Fontes acadêmicas vs. populares.

Citar uma estrutura que você encontrou em um livro-texto

Se você aplicou as five forces a partir de um capítulo de livro-texto, isso é citação secundária. A APA escreve (Porter, 2008, as cited in …). Cite Them Right Harvard escreve (Porter, 2008, cited in …) ou (Porter, 2008, quoted in …). O guia Harvard da Open University é explícito: sua referência completa é à fonte que você de fato leu. Rastreie o original quando puder. Não cite "Porter's Five Forces" sem ano e sem obra.

Qual documento citar quando existem duas versões

Onde estudantes de administração de fato acham essas fontes

• Periódicos com revisão por pares: Business Source Complete (EBSCO), ABI/INFORM (ProQuest), o próprio site do periódico.
• Filings dos EUA: o EDGAR é gratuito. Sites de relações com investidores republicam o mesmo 10-K.
• Casos didáticos: Harvard Business Publishing e Ivey Publishing. Sua biblioteca pode ter um course pack; cite o caso, não o pack.
• Working papers: NBER e SSRN. Use o número de working paper impresso no PDF.
• Dados setoriais: IBISWorld, Statista, Gartner e Forrester em geral têm licença da biblioteca. Cite o título do relatório no PDF.
• Exportação de citação: os botões "cite" das bases chutam. Confira a ordem dos autores, o itálico, o DOI e se a ferramenta misturou pontuação da APA em uma lista Harvard.

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